近日，中國長(cháng)城資產(chǎn)“長(cháng)城長(cháng)征1號資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃（可續發(fā)型ABS）”于深圳證券交易所成功設立。該項目不僅是公司獲批的“長(cháng)城長(cháng)征系列”100億元儲架額度項下的首單產(chǎn)品，更是全國首單由金融資產(chǎn)管理公司在交易所市場(chǎng)發(fā)行的不良資產(chǎn)證券化（NPL ABS）產(chǎn)品，標志著(zhù)公司在運用創(chuàng )新金融工具盤(pán)活不良資產(chǎn)領(lǐng)域取得里程碑式突破。

本期產(chǎn)品發(fā)行規模17.7億元，其中優(yōu)先級規模17.5億元，期限1年，預期收益率2.15%。招商證券擔任本項目的計劃管理人兼牽頭銷(xiāo)售機構，并負責提供二級市場(chǎng)報價(jià)做市服務(wù)；長(cháng)城國瑞證券、中金公司和國泰海通證券擔任聯(lián)席銷(xiāo)售機構。

作為首單以不良資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)在交易所發(fā)行的ABS產(chǎn)品，公司精準定位目標客戶(hù)群體，通過(guò)精心優(yōu)化交易條款設計、嚴格資產(chǎn)篩選標準、精細構建估值與現金流模型，并依托市場(chǎng)化定價(jià)機制，最終成功吸引了包括銀行理財、公募基金、券商等在內的多元化投資者踴躍參與，取得了全場(chǎng)認購倍數和優(yōu)先級發(fā)行利率雙雙超越預期的良好效果。

“長(cháng)城長(cháng)征系列”產(chǎn)品的推出，是公司在《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》正式實(shí)施后，積極探索運用資產(chǎn)證券化工具高效處置及盤(pán)活非金融不良資產(chǎn)的重要實(shí)踐。本次“長(cháng)城長(cháng)征1號”的成功發(fā)行，體現了市場(chǎng)投資者對該系列產(chǎn)品設計及公司專(zhuān)業(yè)能力的認可，是公司貫徹落實(shí)《關(guān)于促進(jìn)金融資產(chǎn)管理公司高質(zhì)量發(fā)展提升監管質(zhì)效的指導意見(jiàn)》要求，在拓寬資產(chǎn)證券化產(chǎn)品資金來(lái)源渠道方面取得的創(chuàng )新性突破。

未來(lái)，公司將繼續推進(jìn) “長(cháng)城長(cháng)征”系列資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，進(jìn)一步深化與交易所和廣大投資者的合作，為構建多層次資本市場(chǎng)、助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻專(zhuān)業(yè)力量。